Risk-Off на рынках: нефть взлетела на фоне эскалации

Утро 2 марта началось с резкой реакции глобальных рынков на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Удары США и Израиля по Ирану и ответные действия Тегерана усилили опасения за стабильность поставок энергоносителей.

Нефть резко подорожала

Фьючерсы на нефть выросли в первые минуты торгов. Brent поднималась более чем на 13% и превышала отметку $82 за баррель, WTI прибавляла почти 10%, торгуясь выше $70.

Золото укрепилось более чем на 2% на фоне роста спроса на защитные активы, доллар усилился. Акции Saudi Aramco в Эр-Рияде выросли примерно на 3%.

Ключевым фактором стала угроза судоходству через Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около 20–25% мировой нефти. Даже без полного закрытия пролива рынок закладывает риск выпадения до 8 млн баррелей в сутки.

Биржи ОАЭ приостановили торги

Власти ОАЭ объявили о закрытии бирж Абу-Даби и Дубая на 2 и 3 марта. Решение принято для предотвращения панических распродаж на фоне региональной эскалации.

Совокупная капитализация рынков страны составляет около $1,1 трлн, что делает их значимыми для развивающихся рынков.

Аналитики отмечают потенциальные риски для недвижимости, туризма и банковского сектора, включая крупных девелоперов. Закрытие торгов в ОАЭ — мера, применяемая крайне редко и только в исключительных обстоятельствах.

Криптовалюты снижаются

Bitcoin опустился ниже $67 000, потеряв около 1% за сутки. Ранее в выходные курс снижался до $63 255, после чего краткосрочно восстанавливался выше $68 000.

Ethereum снизился примерно на 3% и торговался вблизи $1950.

Давление на цифровые активы усилилось на фоне падения фьючерсов на американские индексы и скачка цен на нефть. Аналитики отмечают, что геополитические распродажи нередко создают условия для технического отскока, если конфликт не приводит к затяжным экономическим последствиям.

Газовый рынок в зоне риска

По оценке Goldman Sachs, европейские и азиатские цены на газ пока не в полной мере учитывают геополитическую премию за риск.

В случае остановки транзита через Ормузский пролив на месяц котировки могут вырасти на 130% — до $25 за млн БТЕ.

Через пролив проходит около пятой части мирового СПГ, в основном из Катара, что делает маршрут критически важным для Европы и Азии.

Динамика мировых рынков

Японские индексы Topix −1,44% и Nikkei 225 −1,72%.
Гонконгский Hang Seng −1,9%, китайский CSI 300 +0,35%.
Австралийский S&P/ASX 200 — без существенных изменений.
Фьючерсы США: S&P 500 −1,03%, Nasdaq −1,27%, Dow −0,98%.

Итог

Рынки входят в фазу повышенной геополитической неопределенности. Рост напряженности поддерживает нефть и защитные активы, одновременно усиливая давление на рисковые инструменты, включая криптовалюты.

В текущих условиях трейдерам важно учитывать повышенную волатильность, возможные гэпы и ужесточение маржинальных требований.